אחרי שנחליט על תוכנית ההשקעות הטובה ביותר עבורכם, אלווה אתכם באופן צמוד בכל השלבים לבניית
תיק ההשקעות החדש כדי לוודא שכל ההשקעות מבוצעות ללא טעויות, בדיוק כמו שתכננו ועל מנת
שלא תבזבזו זמן, מאמץ ואנרגיות מיותרות.
- נקיים פגישות עם נציגי חברות ההשקעות במיקום שנוח לכם
- נגדיר את סגנון ומסלולי ההשקעה
- אסייע לכם במילוי הסכמי ההשקעות
- אדאג לאשר עבורכם את ההטבות המירביות בעמלות ובדמי הניהול
- אוודא שבכל ההשקעות עודכנו הטבות המס באופן מיטבי
