בפגישה אציג לכם תכנית פעולה מסודרת ופשוטה ליישום על מנת להביא לרווחיות גבוהה יותר של תיק ההשקעות, בהתאם למטרות ולרמת הסיכון המתאימה לכם:
- אציג לכם את אפיקי ההשקעה המתאימים ביותר עבורכם, בהם מוצרי השקעה ייחודיים שאינם מוכרים לרוב המשקיעים כגון קרנות גידור, קרנות אשראי, השקעות נדל"ן, קרנות P2P, פוליסות פיננסיות ועוד ואציג לכם את חברות ההשקעה המומלצות ביותר.
- אדאג לבצע ניהול סיכונים חכם על מנת לצמצם את הסיכונים וליצור תיק השקעות מאוזן ויציב יותר שייתן לכם הרבה יותר שקט נפשי וביטחון, גם בתקופות של תנודות בשווקים.
- אשלב ניצול מיטבי של הטבות המס שיכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי ש"ח בתשלומי
המס שלכם בכל שנה. - אנצל לטובתכם את שיתוף הפעולה שיש לי עם קבוצת פרופיט, החברה הגדולה בישראל לניהול פיננסי ופנסיוני, לקבלת הטבות ייחודיות ולהקטנת העמלות ודמי הניהול שאתם משלמים.
- נממש את האסטרטגיה המיטבית עבורכם לתכנון העברה בן דורית והורשה בהתחשב בהיבטים אישיים, משפטיים ומיסויים.
