שיחת היכרות מקיפה והגדרת יעדים

מניסיוני בליווי מאות לקוחות, הבנה מעמיקה של הצרכים ומטרות ההשקעה שלך ושל משפחתך היא המפתח לבניית תיק השקעות איכותי ורווחי המותאם אישית עבורכם.
לשם כך נקיים שיחת ההיכרות בה אסייע לכם להגדיר את המטרות להם אתם מייעדים את הכספים,
טווח ההשקעה המתוכנן והעדפות הסיכון שלכם ונבחן את מצב ההשקעות הקיים – אפיקי ההשקעה והחברות בהן מנוהלות ההשקעות.

לבנות תיק השקעות רווחי עם פחות תנודתיות ועם יותר וודאות כלכלית לטווח ארוך

התוכנית להגדלת ההון כוללת:

תוכנית פיננסית מותאמת אישית שמטרתה לאפשר לך:

  • להגדיל את ההון שלך ושל משפחתך באופן עקבי לאורך השנים
  • לשלב בתיק ההשקעות אפיקי השקעה חכמים שמייצרים לך הכנסה פאסיבית
  • לנצל באופן יצירתי את מירב הטבות המס על מנת להשאיר לך רווח מקסימלי מההשקעות.
  • לקבל תמונת מצב מלאה ושקופה במקום אחד ובכך לחסוך לך זמן ומאמץ
  • להקטין את דמי הניהול והעמלות שאתה משלם על מנת להשאיר אצלך את הרווח המקסימלי
  • לקבל באופן שוטף המלצות לעדכון תיק ההשקעות שלך
  • לממש את האסטרטגיה המיטבית להעברה בן דורית והורשה של הכספים
  • להעניק לך שקט נפשי וביטחון ולפנות אותך להתעסק בדברים שחשובים לך באמת!
  • להקטין את רמת הסיכון והתנודות בתיק ההשקעות שלך על יד השקעה במוצרים פיננסיים מתקדמים ובמגוון אפיקי השקעה

בואו להכיר את עולם ההשקעות האלטרנטיביות

נגישות
איך אוכל לעזור לך?