תיק ההשקעות שלך לא מספיק רווחי?

במהלך השנים הרבות בהן אני נפגש עם מאות משקיעים על מנת להביא לשיפור ביצועי תיק ההשקעות שלהם, אני שומע שוב ושוב את התסכול וחוסר שביעות הרצון מכך שתיק ההשקעות שלהם לא מספיק רווחי ולא גדל באופן עקבי לאורך השנים  ומכך שמידי תקופה, תיק ההשקעות שלהם נתון לתנודות ולהפסד חלק משמעותי מהרווחים, דבר שגורם להם לתחושת דאגה וחוסר ביטחון.

פעמים רבות אני שומע מהם שהיו רוצים לבנות תיק השקעות רווחי עם פחות תנודתיות ועם יותר וודאות כלכלית לטווח ארוך אך לעיתים הם מרגישים שאין להם די ניסיון, ידע או זמן פנוי כדי לאתר הזדמנויות השקעה איכותיות ורווחיות, לדעת איך להעריך האם ההשקעה טובה ומתאימה להם מבחינת סגנון ההשקעה ורמת הסיכון, איך למצוא השקעות עם בטחונות משמעותיים שיגנו עליהם גם בתקופות של משבר ואיך להחליט על אופן החלוקה הנכון ביותר לשילוב של השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות אחרות שאינן בשוק ההון.