על מנת לבנות תיק השקעות רווחי ומגוון שמותאם באופן אישי למטרות שלכם, עלינו לקבל תמונה מלאה על ההשקעות הקיימות שלכם.
כדי לחסוך לכם טרחה וזמן רב באיתור הנתונים ועל מנת לוודא שלא פיספסנו נתונים חשובים שעלולים לפגוע בהמשך ברווחיות תיק ההשקעות, אסייע לכם באיסוף כל החומרים הדרושים – נתוני השקעות ותזרים מזומנים מהבנקים, בתי ההשקעות, חברות הביטוח, נתוני קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, הגמל וההשתלמות מהמסלקה הפנסיונית ועוד.
בעזרת הניסיון והידע הרב שצברתי במעל ל- 15 שנים, אבצע אבחון מעמיק של תיק ההשקעות הקיים ואאתר את הפערים על מנת לשפר את הרווחיות בתיק ההשקעות ולעמוד במטרות ההשקעה שלכם :
- האם הכספים מנוהלים בבתי ההשקעות ובאפיקי ההשקעה הרווחיים ביותר?
- האם רמות הסיכון מתאימות לגיל, לסגנון ההשקעה ולמטרות ההשקעה שלכם?
- האם אתם מנצלים את מירב הטבות המס שמגיעות לכם?
- האם ניתן להוריד את דמי הניהול והעמלות שאתם משלמים?
- האם תיק ההשקעות הקיים נותן מענה מיטבי להורשה והעברה בין דורית?
